两千五百年前，在印度这片土地上有着好几个王国，彼此之间纷争不断。其中最为强大的居萨罗国正意欲征服拥有喜马拉雅丰饶山麓的释迦国。释迦国王斯德王的妻子玛雅怀孕了。各种动物聚集到这里，河水在旱季也丰沛充盈，似乎大地上的一切生灵都在祝福着王子的降生。与此同时，身份低微的人们则在贫困中挣扎。这是一个种姓制度极为严酷的时代，奴隶一生都背负着身为奴隶的命运。底层少年查布拉结识了塔塔，两人成了好朋友。查普拉的母亲被卖到了奴隶市场，为了搭救母亲，他决心不择手段摆脱奴隶身份。
居萨罗进攻释迦，塔塔的家人遇害。决意复仇的塔塔和查布拉一起偷袭居萨罗大军营地。出人意料的是，查布拉竟然救了负伤的居萨罗将军布达伊。“原谅我，塔塔，我要利用这个机会往上爬！”查布拉背着将军回到军中，他隐瞒身份成了将军的养子。
释迦国的王子诞生了，玛雅给他起名为悉达多，随之即平静地停止了呼吸。前来祝福的圣人阿希塔圣言：“这个孩子将成为世界之王。”
十年后，二十一岁的查普拉屡建功勋，居萨罗越来越强大。而十岁的悉达多则体弱多病，他对严格的身份制度心存怀疑，为人和动物的死去而伤心动容。又过了五年，查布拉在决出最强勇士的大赛上拔得头筹，并和大臣的女儿玛丽卡奎订了婚。同时，悉达多跟随将军学习武艺，虽然身手不凡，却依然无法打消对身份差别的疑念。他瞒着侍从出城在街上闲逛，仔细观察平民的生活。悉达多结识了盗贼少女米盖拉，米盖拉带着他四处游逛，两人情投意合。然而由于身份之差，侍卫抓走了米盖拉，两人被硬生生地分开。悉达多答应与邻国公主雅达拉结婚之后，米盖拉获得了自由，然而为了不让她再见王子，她的双眼被灼瞎了。
居萨罗再度向释迦宣战，悉达多不愿看见人与人之间的残杀，然而如果不挺身而战就会国破家亡。在两国边界，悉达多悲伤地凝望着杀戮的战场。查普拉则不断砍倒敌军，勇猛地朝悉达多突进。两个相反的灵魂对峙于沙场。