火之国木叶忍者村的漩涡鸣人，春野樱和奈良鹿丸接得找寻雪貂奈鲁格的任务。途中被提姆西所袭击，提姆西使用的力量叫盖伦，提姆西与鸣人战斗途中双双掉下山谷被商旅所救，商旅的老伯指出奈鲁格只会跟商旅的人亲近，奈鲁格却亲近提姆西。小樱和鹿丸在寻找鸣人中遇见一座移动要塞，鹿丸独自进入要塞，发现要塞的士兵是人类改造而成的。
提姆西带鸣人去移动要塞，见海德大人。海德大人提出“理想教”的意念，想鸣人加入，鸣人却提出他要成为火影。后来提姆西和鸣人到了一只船，在船中提姆西被勘九郎袭击，海德的两名手下出现，鸣人欲与提姆西决战，而我爱罗和勘九郎则对付海德的两名手下…海德的手下使用雷电攻击我爱罗，我爱罗用砂雷神吸走雷电然后用砂瀑大葬杀下海德的手下。海德第二名手下是幻术使用者，与勘九郎决战期间逃走。海德的手下逃走时带提姆西逃走。其后鸣人欲追提姆西时却捉了勘九郎。
提姆西袭击商旅，却被鹿丸以影子束缚术捉住，提姆西到了商旅的藏点，商旅的老伯说出盖伦之石是传说的力量，人们因盖伦之石而战争，更指出提姆西是流浪民族的王族，提姆西更说出他植入盖伦之石的秘密，提姆西突然袭击商旅的老伯威胁他说出盖伦矿脉。后期鸣人，小樱和鹿丸在奈鲁格的引领下进入盖伦矿脉并遇见提姆西和海德。商旅的老伯启动了机关使提姆西和自已进入封印之地。却留下鸣人，小樱，鹿丸和海德，海德在机关前显视出他的力量，粉碎地板然后追击提姆西，鸣人也去寻找提姆西。小樱和鹿丸则与海德的手下战斗。小樱与狐狼人战斗，她引狐狼人到六晶石地然后狐狼人嚎叫时启动了回音，粉碎六晶柱杀死自已。鹿丸则与蝙蝠人战斗，他的影子模仿术完全对飞天的蝙蝠人没作用，期后以假引爆符封锁蝙蝠人的行动范围，然后蝙蝠人被勘九郎用人偶机关术杀死。
封印之地中海德道出他是杀死提姆西双亲的人，然后将自身变化成魔鬼模样，解开了封印，更说同伴的牺牲是必要的，鸣人欲说“不能重视同伴的梦想是废话！所以…我要将它完全击溃”更于愤怒状态下召唤出影分身。影分身在鸣人的左手制造出妖狐力量的火红螺旋丸(状似红莲螺旋丸)而提姆西则在鸣人的右手制造出盖伦力量的盖伦螺旋丸，鸣人先以火红螺旋丸击溃海德右手的盖伦之石，左手的盖伦螺旋丸则把海德的心脏粉碎。
盖伦矿脉的盖伦力量被释放出来，商旅的老伯指出只有拥有王族之血的提姆西可以发动古老术式召唤“时空之穴”毁灭盖伦矿脉。提姆西召唤“时空之穴”后被鸣人所救…